В этой главе Вы попадете в опасный город Мэнгбиллу и начнете там поиски Лисандра. Попутно Вы проанализируете загадочную жидкость, попадете на остров морфу, ограбите альанфские караваны с помощью легендарной разбойничьей банды «Летучие лисы», разыщите Лисандра, а также завершите парочку незавершенных побочных квестов.

Прохождение побочных квестов третьей главы игры Блэкгардс. Здесь рассказывается, как Вы защитите маленькую нищенку и найдете ей уютный дом; как попытаетесь вылечить честного купца Харма от проклятья ахазов; как поучаствуете в конфликте главы гильдии алхимиков и простого плотника; как раскроете покушение на убийство главы гильдии куртизанок; как поможете исследовательнице Телемахэ получить идеального мужа и многое другое.